Oorspronkelijke titel: The cat who saw stars, 1998
Qwilleran brengt de zomer door in de K-blokhut in Mooseville. Een paar dagen na zijn aankomst ontdekt hij, op aanwijzing van Koko, het lichaam van een vermiste kampeerder op het strand. Het is niet de enige vermissing waar Qwilleran mee geconfronteerd wordt, ook de eigenaar van Owen's Place verdwijnt tijdens een boottochtje. De inwoners schrijven de verdwijningen toe aan de Bezoekers, maar dat wil Qwilleran niet geloven. Toch spelen fantastische figuren een centrale rol tijdens de zomer: Qwilleran wordt geconfronteerd met Elizabeth's Magic, de woede van de Zandreus, runenstenen en een voormalig ballonnenjaagster.
