Oorspronkelijke titel: The cat who wasn't there, 1992
Qwilleran, zijn ex-vriendin Melinda Goodwinter, Polly Duncan, Arch Riker en 12 andere inwoners van Moose County nemen deel aan een reis naar Schotland. Halverwege de reis overlijdt de reisleidster, verdwijnt de buschauffeur en wordt een gedeelte van de bagage gestolen. Terug in Amerika wordt Qwilleran regelmatig lastig gevallen door Melinda, die vastbesloten is hem terug te winnen. Daar blijkt zij wel heel erg voor over te hebben...
