Oorspronkelijke titel: The cat who could read backwards, 1966
Qwilleran neemt een baan aan bij de Daily Fluxion, waar hij over kunstenaars moet gaan schrijven. In eerste instantie is hij niet echt verrukt van de opdracht, maar er blijkt heel wat haat en nijd onder de kunstenaars te leven. Als een galeriehouder wordt vermoord en een aantal schilderijen wordt vernield, gaat Qwilleran, gedreven door de prikkels in zijn snor, op speurtocht. Hij huurt een appartement van de alom gehate kunstcriticus George Bonifield Mountclemens III. Als deze vermoord wordt, adopteerd Qwilleran diens Siamese kater, Kao K'o-Kung, kortweg Koko. Samen weten ze de dader te ontmaskeren.
